João Gilberto
Meia Luz

1. Chega de Saudade
2. Samba de uma Nota Só
3. Outra Vez
4. Este Seu Olhar
5. Brigas, Nunca Mais
6. Amor Certinho
7. Rosa Morena
8. Saudade da Bahia
9. Discussão
10. Um Abraço no Bonfá
11. A Felicidade
12. Manhã de Carnaval
13. Trem de Ferro
14. Musique Originale du Carnaval de Rio
15. O Nosso Amor
16. Quando ela sai
17. Meia-Luz
18. Medo de Amar