Luiz Bonfá
Merry Christmas With Luiz Bonfa

1. Manha de Carnaval
2. Night and Day
3. Calypso Minor
4. Luzes do Rio
5. Perdido de Amor
6. Amor sem Adeus
7. Variações em Violão
8. Prelude to Adventure in Space
9. Blue Madrid
10. Marcha Escocesa
11. Fanfarra
12. Samba de Orfeu
13. I'll Remember April
14. Old Times
15. Indian Dance
16. Preludio
17. Bagpipes
18. Na Baixa do Sapateiro
19. Over the Rainbow
20. Garoto
21. Batucada
22. A Brazilian in New York
23. Minha Saudade
24. Island of Trindade
25. Trinidad
26. Cancao De Outono
27. A Chuva Caiu
28. Carnaval De Ontem
29. Adios
30. Agora E Cinza
31. E Quiero....Dijiste