01 «Intro» - 0:57
02 «NEVERLAND» - 3:35
03 «Baby Don't Cry» - 3:40
04 «SOMEDAY» - 4:00
05 «Take Me Away» - 3:33
06 «On The Floor» - 3:32
07 «친구의 사랑» - 4:04
08 «4월 이야기 (feat. 은영 of 브레이브걸스)» - 3:26
09 «Obsession» - 3:47
10 «TOP THAT» - 3:07
11 «Tell Me Y» - 3:14
12 «다시 만나요 (U-KISS with PARAN)» - 6:53
13 «SOMEDAY (Inst.)» - 4:00