Сидней утром,
Сидней вечером
Остается лишь мечтать о блюзе
У меня такая прекрасная женщина
Я никогда не возмусь петь блюз

Не получается чувствовать себя брошенным
Не получается чувствовать себя удрученным
Тогда как я могу почувствовать блюз?

Сейчас я не чувствую себя одиноким и несчастным
И чувствую то, что никогда не ощущал
Тогда как я могу почувствовать блюз?
У меня такая прекрасная женщина
Я никогда не возмусь петь блюз

Ну ладно, тогда я попросил ее договориться со мной
Я умолял девушку побить меня
Но она только улыбнулась мне и ущипнула за щеку
Я говорю ей, что убегу с дюжиной других женщин

Она знает, что я не уезжал из дома неделями
У меня такая прекрасная женщина
Я никогда не возмусь петь блюз