Жорж Бенгальский: Мы приветствуем всех граждан,
И нам каждый зритель важен -
Снова зал наш полон.
Выступает с темной мессой,
Черной магии профессор – 
Наш маэстро Воланд!
Но мы с вами точно знаем
Чародейства не бывает, 
Это только фокус.
Пробил Ваш час! И вот,
Зал, замирая, ждет.

В: Кресло мне.
Расскажи мне, любезный Фагот,
Ведь московское народонаселение
Значительно изменилось? 

Ф: Точно так, Мессир!

Бенгальский: Воланд этим обращеньем
Выражает восхищенье,
Город повидавши.
Восхищается профессор
Сим техническим прогрессом,
Нашим метростроем, да-да!
Внешним обликом столицы,
И трамвайной вереницей,
И культурным слоем.
Нашим приемом он, 
Правду сказать, польщен.

В: Разве я выразил восхищение? 

Ф: А этот гражданин соврамши,
Переврал он Ваши все слова.

В: Однако, мы заговорились,
Дорогой Фагот.
А публика начинает скучать.
Покажи-ка для начала 
Что-нибудь простенькое.

Ф: Сегодня вечер славный,
Такой, что надо.

Б: Чтобы души окунулись
В пучину счастья.

Ф: Мы с дьявольским уменьем
Плетем интриги.

Б: В карманах было пусто,

Ф,Б: А будут деньги!

Ф: С чертовским нетерпеньем,
Признать мы рады,

Б: Порядочные очень

Ф,Б: Вы все здесь люди. 

Ф: Червонцы раздаются,
Дела неплохи,

Б: А зрители, как прежде,

Ф,Б: Нам верят свято.

Бенгальский: Случай массовый гипноза
Фокусником-виртуозом
Только что показан.
То не деньги, а бумажки — не дороже промокашки!
Все исчезнут разом!

Б. (зрителям): Не было такой промашки! Настоящие бумажки!
(Бенгальскому) Вы опять соврали! 

Ф.: Вот дамский магазин! В мире такой один. 

Гелла: В модный дом смелей, москвичи!
Дамы, просим оставить мужчин
И примерить платья-коктейль
От дома моды мадам Коко Шанель! 

Ф.: Нина Риччи, Герлен и Туссе...
Б.: В дополнение к вашей красе... 
Ф.: Клатч от Прада в нежных руках...
Б.: Вы так прекрасны, что слов нет! Просто...
Все: АХ!

Ф., Б.: Приходите за товаром. Только сейчас
Всё бесплатно, всё задаром! Мода мира вся для вас! 

Ф.: Шляпки мини, в перьях и без...
Б.: Нынче в моде глубокий разрез...
Ф.: Шёлк изящный шейных платков...
Б.: Помад немного: две тысячи тонов!
Ф.: Туфли — чудо: замша, атлас!
Б.: Кожа сумочек премиум-класс!
Ф.: Крокодил, антилопа, бизон!
Б.: Всех осчастливим, кто посетит салон!

Ф., Б.: Всё берите, что желает ваша душа!
Наша фирма не обманет и не взыщет ни гроша!

Ф.: Всем клиентам дарим духи,
Б.: Ароматы не так уж плохи,
Ф.: Ирис, роза, пачули, ваниль...
Б.: Добавят шика в ваш элегантный стиль! 
Ф.: С пояском ажурным чулки...
Б.: Ох, держите меня, мужики!
Ф.: Шпильки, банты, корсеты, вуаль...
Б.: А всех опоздавших нам искренне жаль!

Бенгальский: Мы, мосье, со всем почтеньем требуем разоблачений
Хитрых ваших трюков!

Ф.: Надоел он, скажет каждый! Ну-ка, спросим-ка у граждан,
Что же нам с ним сделать?

Зрители: Оторвать башку, и всё тут! 

Б.: Ни к чему ведь идиоту голова пустая! 

Ф.: Славно! Вот и Бегемоту есть теперь работа!
Эйн, цвей, дрей! 
(Голове Бенгальского) Ты будешь и дальше молоть всякую чушь?

Голова Бенгальского: Не буду больше!

Зрительница: Ради бога, не мучьте его!

Ф.: Мессир! Как прикажете, Мессир? 

В.: Они — люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было. Человечество любит деньги. Ну легкомысленны, ну что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... Квартирный вопрос только испортил их. (После паузы) Наденьте голову. 

(Зрительницы против воли начинают танцевать канкан, их платья исчезают)
Зрительницы: Доверилась так быстро с большой охотой
В итоге же осталась я с голой честью.
Я вырядилась в платье в парижском духе,
А стала чем-то вроде московской прачки.

Исчезло моё платье и все купюры.
Знать, верно говорится: умны мы очень.
Я пять минут на сцене была звездою —
Куда теперь пойду я с таким искусством?..

Ф.: Сеанс окончен! Маэстро, урежьте марш! Антракт, негодяи!