Когда о тебе говорят - всегда понижают голос,
И не могут найти нужных слов, чтобы выразить весь свой ужас.
Мастера намеков, - даже они бессильны!
Объяснить за стаканом чая, что же в тебе такого.

Припев: 
Этот город слишком мал для твоей любви,
Так мал для твоей любви, так мал для твоей любви.
Этот город слишком мал для твоей любви,
Так мал для твоей любви, так мал для твоей любви.

[Куплет 2]:
Когда я пришел к тебе - я ожидал увидеть
Наркотическую пантеру, неоновую Венеру;
Мурлыкающую на шкурах, лижущую кровь 
Последней невинной жертвы; и очередь 
Бледных безумцев, ждущих в твоей прихожей.

Припев: 
Этот город слишком мал для твоей любви,
Так мал для твоей любви, так мал для твоей любви.
Этот город слишком мал для твоей любви,
Так мал для твоей любви, так мал для твоей любви.

[Куплет 3]:
Но всё, что я увидел в клетке твоей квартиры -
Маленькую смелую птицу с ясными, как небо глазами;
Сидящую на подоконнике с гордо сомкнутым клювом,
И ждущую с нетерпеньем любого попутного ветра.

Припев [x2]: 
Этот город слишком мал для твоей любви,
Так мал для твоей любви, так мал для твоей любви.
Этот город слишком мал для твоей любви,
Так мал для твоей любви, так мал для твоей любви.