01 - Лунный хищник (2:43)
02 - 31 мартобря (2:01)
03 - Еще один день (1:46)
04 - Банный день (1:44)
05 - Ночная прогулка (2:10)
06 - Ту-ту-туру (1:14)
07 - Призраки дождя (1:16)
08 - Гроза (1:06)
09 - Самопричина (2:08)
10 - Служение любви (2:50)
11 - Серега Кротав форева (1:26)
12 - Мертвый сезон (1:56)
13 - На лыжах (2:41)
14 - Гастроли (1:29)
15 - Сон в лесу (0:56)
16 - Нежданное второе пришествие (2:09)
17 - Хокку о майе (0:05)
18 - Дым над водой (2:17)
19 - Питер, июнь, пятница (1:07)
20 - Нервный срыв (1:15)
21 - Телефонист (0:57)
22 - Начало питерского лета (2:53)
23 - Последние дни лета (1:14)
24 - Луи Армстронг (цветная музыка) (0:17)
25 - Поезд жизни (2:10)
26 - Четвертая жизнь (2:15)
27 - Картины (1:53)
28 - Море (2:59)
29 - Прибой (1:35)
30 - Номера вагонов (2:49)
31 - И шах, и мат (1:50)
32 - Река и камень (2:20)
33 - Просветление (2:20)
34 - Измена (0:15)
35 - Титры (2:32)