Стихи: Дж.Р.Р.Толкиен
Музыка: Потаня

Он начал с древнего ведовства, 
О вероломстве звучали слова,
О коварном ударе исподтишка, 
Который наносит родная рука.
А Фелагунд, покачнувшись, запел, 
Что стойкости духа неведом предел… 
Отважный вступает в неравный бой
И тайну в могилу берёт с собой. 
Ему дорога лишь свобода и честь.
Он пел, что из плена спасение есть.
Сплетались напевы, боролись мотивы, 
Сияли и гасли речей переливы. 

Заклятья врага нарастали, как шквал. 
И Фелагунд, защищаясь, призвал 
Все силы, все чары эльфийских земель 
Птиц Нарготронда послышалась трель. 
Море вздыхает за окоёмом,
За Западным краем, эльфийским домом
Волны ласкают жемчужный песок.
Тучи сгущаются. Свет поблёк.
Над Валинором от нового горя 
Пролитой крови хмурится море. 
Нолдоры силой берут корабли,
Светлые гавани тают вдали.

Вздыбился лёд у чужих берегов,
Чёрные скалы да волчий зов,
Жалобы ветра, стаи ворон,
В ямах Ангбанда невольничий стон.
Гром уже грянул, огонь запылал 
И Финрод к подножию трона упал…