[Композитор:]
Я всего лишь неудачник в любовной игре,
Я – беспризорный мальчишка в тени,
Как бы хотелось мне познать любовь,
Найти того, с кем можно было бы её обсудить.

Этот голос даёт мне миллион ответов
На вопросы, которых я не задавал.
Демон, которого я должен сдерживать,
Когда сквозь топи иду,
Уходя всё глубже во тьму,
Шепчет – я не могу не слушать – не сдавайся!

Стремись к славе – настанет твой час,
Заявляй о себе – пришло время
Ворону улететь прочь.

[Мефистофель:]
Итак, значит ты ангел, снизошедший с небес,
И ты веришь в то, что всё вокруг божественно свято.
Тебе не пристало играть по этим мирским правилам,
И наблюдаешь, как мир начинает умирать, отлично...

Когда ягнёнок был растерзан на куски,
Меня низвергли с небес.
Я пал, чтобы позаботиться о жертве,
Они вставляют палки тебе в колёса.
Я тот, кто бросает вызов слабым,
Кто проводит сквозь боль... - а ты уже сдаёшься, ох...

Стремись к славе – настанет твой час,
Заявляй о себе – пришло время
Ворону улететь прочь.

[Композитор:]
Я закрываю глаза и вижу путь, по которому предстоит идти...
У него есть сокровища, которые он превращает в прах...

[Мефистофель:]
Хм... да, я – незнакомец,
Я изменчив, я опасен... Возможно...

[Композитор:]
Падший ангел в ожидании жертвы,
Дьявол пришёл забрать с собой калек,
Проницательность извращенного сознания...
Зло всегда стремиться к слабым и слепым,
Я чувствую эти нотки в твоём голосе,
Как всегда приятном – Нет!
Но есть ли у меня выбор? Нет, нет, нет!

[Мефистофель:]
О, ты обожжёшь ступни на этой нечестивой земле,
Будешь вечно скитаться по бесплодным зловещим равнинам,
Дурным глазом и злыми языками порчу наводя,
Ведь ты хочешь этого в своих злобных фантазиях.
Когда ты говоришь, что всё это свято
И предначертано небом - да неужели?..

Как же тогда твоя плоть, кровь 
И подобные мне отважные храбрецы?

Взгляд зла направлен на тебя,
Лишь отвернётся – ты пропадёшь из виду.
Откройся ярости, чтобы прогнать
Призрака позора и стыда.
Увядающие розы погибают на подоконнике,
Измученный мечтатель стоит на самом краю...
Тебе снится любовь, но ты просыпаешься от боли -
Лучше присоединись к моей игре.

А ей бы лучше прекратить заливаться слезами раскаяния,
Однажды она задастся вопросом, почему позволила тебе исчезнуть...
О, дорогуша...

Стремись к славе – твой час настал,
Придёт время – подчинить солнце,
Заявляй о себе – тебя влечёт этот звук,
Пришло время – оставить бренную землю.
Стремись к славе – ворона полёт,
Настанет час – переступить черту,
Пришло время ворону улететь прочь.

Это полёт в преисподнюю,
Слышишь звон колоколов?
Дьявол пришёл
Забрать твою душу.
Это полёт в преисподнюю – отлично...

Я незнакомец,
Я изменчив,
Я опасен – вполне...
Падший ангел, в ожидании добычи.