Король Трандуил (исполнитель: Айре и Саруман)
Он бредет по лесам осенним, Он - король в золотом и алом, Лес ковром ему листья стелет, Клены факелами пылают. Среди березовых колоколен, Славу ветер поет осенний, Лес над ним распахнул знамена, Идет Владыка лесов Средиземья. Роз опалы пали в ладони, Король смеется, король колдует. Гранатовой горечью осень наполнит Пряная чаша пламенных утрий. Он чашу поднимет во имя леса, Во имя безумной осенней пляски, Во имя предсмертной осенней песни. Король колдует, король плачет. Пьет он славу своей нареченной, Владычицы Ночи, Луны осенней, Король златокудрый с глазами зелеными, Он сегодня венчается с нею. Пряною полночью осеннего ветра, Серебняной полночью полнолунья, В пламени леса предлунного света Король смеется, король колдует. Очи его, словно пламень, зелёны, А в волосах жемчуга тумана, Золото клена - его корона, Губы его как открытая рана. Свет луны отражается в кубке, Горша вина горячей поцелуя, Лунный свет обжигает губы, Король смеется, король колдует. Он бредет по лесам осенним, А в глазах его вешняя зелень, Золото клена - его корона, Рубины рябины в его ладонях...