Полынный мёд, малиновый рай / / /  Полынный мёд, малиновый рай / / /  Полынный мёд, малиновый рай
 Репейный хлеб..
 Полынный мёд, малиновый рай
 Утренний сон, полуденный зной
 Алый закат, зелёный трамвай
 Крапивный дождь..

 На стыке ветров дожидается осень / /  На крышах холмов ночует луна / / /  Серебряный век в гудении сосен / / /  Чаша с цикутой допита до дна / / /  И каждый шаг — движенье к восходу
 И каждый вдох — путь в небеса
 Если пить, то родниковую воду
 Если смотреть, то прямо в глаза

 Полынный мёд, малиновый рай
 Полынный мёд, малиновый рай
 Полынный мёд, малиновый рай
 Репейный хлеб..
 Полынный мёд, малиновый рай
 Старинный дом, вечерний камин
 Трофейный крест, рябиновый вальс
 Снежный пост..

 Там, где жизнь — конопля и крапива
 Там, где радость — берёзовый сок
 Шмель полосатый самый счастливый,
 Он жужжит на юго-восток
 За горизонтом всё будет просто,
 Только в небе найдётся покой
 Где-то есть необитаемый остров,
 Он пока что ни свой, ни чужой

 Полынный мёд, малиновый рай
 Полынный мёд, малиновый рай
 Полынный мёд, малиновый рай
 Репейный хлеб..
 Полынный мёд, малиновый рай
 Утренний сон, полуденный зной
 Алый закат, зелёный трамвай
 Крапивный дождь..

 Грибные поля затянуло туманом,
 Дрозды поселились на рыбных местах
 Гуси на север идут караваном
 Видимо, это всё неспроста
 МЕСТО ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ
 Полынный мёд, малиновый рай
 Полынный мёд, малиновый рай
 Полынный мёд, малиновый рай
 Репейный хлеб..
 Полынный мёд, малиновый рай
 Утренний сон, полуденный зной
 Алый закат, зелёный трамвай
 Крапивный дождь..