Я сижу в уютном кресле и ловлю шпиона,
Бегая глазами по книжкам и картинкам.
В этом странном мире шпионов миллионы,
То тут, то там шпионские ботинки.
Теперь я знаю точно, как выглядит агент,
И каждый подозрительный враждебный элемент.
Он ходит в черной коже, он мажет гримом рожу,
В карманах носит лазер и в ампулах заразу.

Сегодня в нашем клубе снова будут танцы,
Там играют песни чужих радиостанций.
Все эти роки, буги давно нужно расстрелять,
Они мешают вам работать, мне спокойно спать.
Я слушаю лишь только балалайку и баян,
Леонтьева, Кобзона и Арно Бабаджанян.

Вот окно напротив, в нём живёт шпионка.
Она завербовала молодого арабчонка.
В двадцать три пятнадцать она ложится спать,
У меня бинокль и я буду наблюдать.
Забыв про конспирацию, она не шасит свет.
Я хочу узнать, где она прячет пистолет.

Но вот шпион попался, он был в моей кровати. 
Он загримировался моей женою Катей. 
Он скинул свою кожу, намазал гримом рожу, 
Надел изящно платье, и звал меня в объятья, 
Но меня не проведешь, на шпиона он похож!