1.
Ехал Святогор дорогой широкою
К кузнецу, что у Северных гор
Узнать свою судьбинушку добрую
Да счастие познать с недавних пор

Слышен волчий вой из леса лютого
Страх душу цепью сковал
Рысью богатырь погнал коня доброго
"Эх, стелится туман да куда ж я попал,
Вот уже и конь в ночи спотыкается
Только б не попасть в лощины сонные
Кажется вдали костер разгорается
Эх,не попадись в буераки болотные"

Припев:
"Эй, зарница, родная мать
Путь впереди освети!
Эх ничерта ничего не видать,
Как через лютый лес пройти?
К Северным горам идти
Устал, свалил мор коня 
Сколько преград еще на пути?
Видно дорога - беда моя..."

2.
Спешился с коня Святогор на землю-мать
Из чащи вышел дед с седыми волосами
"Эй, что за чудный зверь, тебя мне не узнать,
С мохнатой бородой да длинными усами"
Лишь богатырь промолвил те слова и в миг
Дед очутился на вековой ветке дуба
Да в леса тишине раздался птичий крик
И голосом скрипучим ответил леший грубо 

"Давно не ступала нога богатыря
Меня ты напугал и виноват передо мною
В моем родном лесу, где лютая земля
И будешь отвечать за это головою"