Наступает полночь - время волшебства, 
Прокричит ночная птица, упадёт звезда. 
Отворю шкатулку я и ключик подберу, 
Закружится белым снегом медленная грусть. 

Ровно в полночь куклы запоют 
Песню, как Мальбрук в поход собрался. 
Три сестры-пастушки поплывут 
В ту страну, куда мне не добраться. 

Песня старая грустна, как мысли о былом, 
Лучший мой воздушный замок ветром унесло. 
Прошлых дней бесценный клад, шкатулка, сохрани, 
Лишь, когда они промчались, 
Я их оценил. 

Повеяло зимой, и ветер гонит тучи, 
И сумрачнвя тень меж нами пролегла. 
Остался лишь один, 
Последний луч былого тепла. 

Ровно в полночь куклы запоют 
Песню, как Мальбрук в поход собрался. 
Три сестры-пастушки поплывут 
В ту страну, куда мне не добраться.