Рассказчик:
Давным-давно в стране далекой и прекрасной
Принцессы к счастью свой вели народ:
Одна повелевала Солнцем ясным,
Другой подвластен был Луны восход.
Гармонии там царство процветало,
И были золотыми те века:
Давно уж бед Эквестрия не знала,
Жизнь в ней была спокойна и легка.
Светлы тех пони были помыслы и души,
В сердцах веселое плясало пламя.
И всем казалось, что нельзя разрушить,
Тот мир волшебный, крепнущий с годами…
Наивность мягкая, святая простота —
Богатство главное простых сердец,
Считающих, что там, где красота,
Лишь только ей принадлежит венец…

А нам пора давно начать уж нашу пьесу:
И тут же мы возникнем во дворце,
Чтобы увидеть лунную Принцессу
С улыбкой грустной на ее лице.

*Дворец Принцесс. Балкон. Принцесса Луна обращается к ночному небу.*

Луна:
Моих ночных полотен пробуждение
Я созерцала много долгих лет,
И каждый раз взираю с наслаждением
На этот мягкий серебристый цвет,
На россыпи бриллиантов драгоценных,
На грозную иль тихую погоду,
На чудеса сей темной сцены
И на Луну — царицу небосвода.
И каждый раз с тоской вздыхаю я,
С печалью, с грустью вспоминая дни…
Как видно, такова судьба моя:
Остаться навсегда в тени.
Лишь только наступает дивный вечер,
В домах заполыхают огоньки свечей,
И каждый пони ожидает с Солнцем встречу,
Забыв о прелести моих ночей…
И в них не сыщешь капельки желания
Узреть иного мира красоту,
И нет ко мне любви или признания.
Все это так похоже на мечту!
Ах, если бы нашелся хоть один,
Кто б возносил хвалы луне,
Кто б восхитился серебром картин,
И счастье тотчас бы пришло ко мне!

*Появляется Селестия*
Селестия:
Сестра, я вижу сильную печаль и грусть,
И на твоем лице они уже давно.
Поведай мне причину их, и пусть
Тебя оставить им скорее суждено.

Луна:
Одно печалит сердце лишь мое:
Никто не кинет в небо взор,
Лишь только ночь над миром настает.
Все это словно страшный приговор…

Селестия:
Сестра моя, умерь печаль, молю,
Твои слова, мне сердце раздробя,
Напомнили о том, что я люблю
И не оставлю никогда тебя.
Все это в прошлом, все это уж было.
Взгляни в окно, узри чарующую ночь.
Я обещаю, что мои все силы
Потрачу я, чтобы тебе помочь,
Коль так сильна в душе твоей тоска,
Отдам я все без капли сожаленья
Ради сестры, что так ко мне близка.
Ну а пока развей свои сомненья.

Луна:
Сестра моя, прими ж благодарение
За то, что ты согласна мне помочь,
И может быть, что новое творение
И краски новые в себя добавит ночь!

Селестия:
Все это благодарности не стоит,
Но верю я, что это обещанье
Обеих нас поддержит, успокоит…
Пошли же, взглянем в небо на прощанье!

Луна:
Ах, как красив сегодня небосвод:
Сверкает месяц, звездные одежды,
Чей яркий, светлый и веселый хоровод
Мне предвещает исполнение надежды…

Рассказчик:
Та ночь была действительно волшебной
И даровала Луне доброту
Мечтой о ночи светлой и душевной,
О пони, что оценят красоту.
Но время шло, менялись ночь и день,
И, не взирая на сестры старанья,
В душе Принцессы вырастала тень,
Предвестница глубокого страданья.
И хоть сильна была сестринская любовь,
Еще сильнее были грусти струны,
Все пробуждавшиеся вновь и вновь
В душе истерзанной печалью Луны.
И хоть все силы бросила сестра,
Чтоб устранить невзгод ее причину,
Принцесса таяла… Пришла пора,
И в ней остались лишь одна кручина,
Великолепия былого тень
И грусть, впивавшаяся внутрь колко,
Лишь только ночь сменял на небе день,
И сердце становилось тысячей осколков.

*Личные покои Луны. Полночь.*

Луна:
Не удостоилось ничьей любви творенье
Ночного небосвода, звезд и серебра
Печали, грусть и смутные сомненья
Внушила мне эта ужасная пора.
Не верю я, что уж настанет миг,
Когда оценен будет Луны труд,
Ведь только солнца лик возник,
Его лучи с небес звезду сотрут.
И серебро уступит место злату,