Мерседес: 
Расскажи мне, мой милый друг, 
Где так долго ты гулял, 
Что за морем увидел ты, 
Что там повидал? 

Эдмон: 
Обошел я, мой милый друг, 
Все моря до одного. 
Ничего не увидел я 
Краше края своего. 

Мерседес и Эдмон: 
По земле и по воде, 
И во сне, и наяву 
Я всегда иду к тебе, 
Я всегда к тебе иду! 
По заброшенной тропе 
И в молитве, и в бреду 
Я всегда иду к тебе, 
Я всегда к тебе иду! 

Мерседес: 
А скажи мне, мой милый друг, 
Там, за далью голубой, 
Как не сбился ты с пути, 
Как вернулся ты домой? 

Эдмон: 
По дороге моей морской 
Путеводной звездой была 
Ты, Мерседес, любовь моя: 
Ты светила и вела! 

Мерседес и Эдмон: 
По некошеной траве 
Я иду к тебе! 
И в молитве, и в бреду 
Я всегда к тебе иду! 
По земле и по воде, 
И во сне, и наяву 
Я всегда иду к тебе, 
Я всегда к тебе иду! 
По некошеной траве 
И в молитве, и в бреду 
Я всегда иду к тебе, 
Я всегда к тебе иду! 
К тебе...