Нас качало с тобой, качало,
Нас качало в туманной мгле.
Качка в море берет начало,
А кончается на земле. 

Припев:

От Махачкалы до Баку
Волны катятся на боку,
И, вздымаясь, бегут валы
От Баку до Махачкалы

Нас качало и в самолетах,
Нас качало и в поездах.
Качка в море берет начало,
А кончается в небесах.

Припев:

От Махачкалы до Баку
Волны катятся на боку,
И, вздымаясь, бегут валы
От Баку до Махачкалы

Нас качало в ковбойских седлах,
Так качало, что стыла кровь.
Мы любили девчонок гордых,
Нас укачивала любовь.

Припев:

От Махачкалы до Баку
Волны катятся на боку,
И, вздымаясь, бегут валы
От Баку до Махачкалы

Ну, а лодка, ну, что за лодка!
Развеселый народ честной!
Нас укачивала работка,
С боку на бок и - с ног долой.

Припев:

От Махачкалы до Баку
Волны катятся на боку,
И, вздымаясь, бегут валы
От Баку до Махачкалы