Serenata quasi a mezzanotte 
guardie e ladri che si fanno a botte 
e i ragazzi da soli 
sono ancora romantici. 
Serenata per i separati 
e i bambini soli e un po' sperduti 
che si addormentano 
tardi con mamma TV 
Serenata per i governanti 
se cantassero andremmo piu' avanti 
per i pensionati 
un'anno e un soldo in piu' 
Serenata per i gatti neri 
per i vecchi artisti e i camerieri 
Per chi vende l'amore 
lungo la via 

Affacciati alla finestra bella mia 
t'invento una canzone e una poesia 
metti il vestito piu' bello e andiamo via 
un gatto e un cuore e tu  [bad word]  

Serenata forse un [bad word] 
ma sa di pane caldo ed e' paesana [bad word] una domenica 
quando era domemca 
Serenata per i giorialisti 
con l'inchiostro ancora sulle mani 
che nella notte hanno scritto 
e sanno giа' il domani 

Affaciati alla finestra bella mia 
t'invento una canzone e una poesia 
metti il vestito piu' bello e andiamo via 
un gatto e un cuore e tu  [bad word]  

Affaciati alla finestra bella mia 
nell'aria c'e' una voglia di allegria 
Serenata amica della Luna 
se la canti portera' fortuna 
Serenata serenata