А ты, как и прежде, на свиданье не пришла.
Я же волнуюсь, я жду и тоскую, но нету тебя.
А сердце болит и душа так тоскует - где же ты?
Ты разбиваешь все мои планы и мечты.
А сердце болит и душа так тоскует - где же ты?
Ты разбиваешь все мои планы и мечты.

Утро приходит, солнце приносит нам зарю, 
В такое же утро мы повстречались с тобой наяву.
А ты песни мне пела и счастье лилось из глаз твоих,
Вместе с тобою пела гитара в руках твоих.
А ты песни мне пела и счастье лилось из глаз твоих,
Вместе с тобою пела гитара в руках твоих.

Я долго скитался, но верил и знал, что ты ждала,
И пусть прогоняет меня от порога мама твоя.
И пусть говорят, что не будет нам счастья на пути,
Я верю и знаю: счастье придёт, ты только жди.
И пусть говорят, что не будет нам счастья на пути,
Я верю и знаю: счастье придёт, ты подожди.

Твои поцелуи нежны и прекрасны, как ты сама,
Когда ты целуешь, ах, кажется мне, что схожу я сума. 
А слёзы всё льются из ясных и грустных твоих глаз,
Завтра мой поезд уходит на север - прощай, Кавказ!
А слёзы горькие льются из ясных и грустных твоих глаз,
Завтра мой поезд уходит на север - прощай, Кавказ! 
Прощай Кавказ, прощай!