Из реки малиновый воду пьет закат,
Слышно за околицей пение девчат
И навзрыд поет гармонь про страдания,
Будто знает, что люблю гармониста я

припев

Я в сторонке постою, где калины куст,
Гроздья алые горят, горек ягод вкус,
Будет жарко петь всю ночь ягодный огонь,
До утра с девчатами пропоет гармонь

проигрыш
Любит гармонист мою старшую сестру,
По росе они  пройдут вместе по утру
И целуясь постоят под окном моим,
Будет горько губы жечь сок калины им

припев
проигрыш

О моей любви к нему он не знает пусть,
Знаю только я одна да калины куст,
Не вин. свою сестру, не виню его,
А желаю счастья им только и всего

припев