Опускает крылья ночь на маленький город
Зажигает фонари и окна домов
Одинокий серый волк почувствует холод
Открывает тихо дверь и отправляется в ночь

По дороге фонарей спящего дома
По дороге фонарей идёт вникуда
И дорога фонарей впредь незнакомых
Будет пройдена не раз за эти года

По дороге фонарей в погоне за ночью
Одинокий серый волк идёт в чей-то дом
Там ему откроют дверь, там ему рады точно
Улыбнется серый волк и станет котом

Он лежит у окна, сигарета дымится
И мерцают глаза огоньками свечи
А когда придёт утро, мягкий кот станет птицей
И откроет окно для светлых лучей

По дороге облаков в погоне за солнцем
По дороге облаков сквозь тень и закат
Солнце падает вниз, а птица смеется
Обернется снова волком и вернется назад

Волк откроет глаза, улыбнется устало
И гитара в руках оживёт и вздохнет
Волк споет свои песни, которых не мало
Попрощается со всеми и снова уйдет

По дороге фонарей спящего дома
По дороге фонарей идёт вникуда
И дорога фонарей опять незнакомых
Будет пройдена не раз за эти года

И дорога фонарей опять незнакомых
Будет пройдена не раз за эти года