20.09.2004 — 18.01.2005 (225 участников)
Судьи баттла:

 Dime — генеральный директор лейбла Rap Recordz

 DJ Tactics — Flammable Family/Flammable Beats (Спонсоры: DVS [bad word]  Carhartt, Shure mics and needles, Digidesign/ProTools, Ultrasone Headphones)

 Диджедай Хобот — Представитель внеземных цивилизаций

 Тенгиз — текстовик/битмейкер/МС проектов Пьянству Бойс и Мистер Малой; звукореж/саунпродюсер компании "Миксмедиа"; рекорд-лейбл Фанк-Петербург;

 Radj — проекты DaBro, Pudra, Bunker.tk 

 RapperX — Хип-Хоп портал XX-Style 

 Thuglifer — баттловый проект [bad word] 
 Сева Ц — Hip [bad word] [bad word] 

 -Дай- — Волжский Хип-Хоп портал 

 Витамин — Hip [bad word] Team

 Габонская Гадюка — Hip [bad word] [bad word] 

Отборочный раунд

Тема раунда: Репрезент «Если б я был султан»
2004-09-28 21:40:38