Последний раз целуешь горячо 
От твоих губ мне стало так легко 
Но жалит вновь 
Последний раз 
Мы проникаем в смысл безумных фраз!
Но подают листья 
(барэ)
Кружится осень 
(несколько раз вниз по всем струнам) am 
Мы никогда друг без друга не сможем.
Падают листья, кружится осень, падают листья.

В осенне6м парке желтая листва 
Напомнит нам о любви слова 
И вспомнишь ты 
Под той листвой 
Осенней познакомились порой! 
ПРИПЕВ 
Белый дым остывших сигарет 
Здесь мы одни, здесь никого нет 
И ты молчишь...Кто виноват? 
Нас разлучил с тобою листопад! 
ПРИПЕВ