На исходе лета, в сумерках долины 
Кот играл на флейте в зарослях малины. 
В синеве безбрежной, в глубине хрустальной 
Пела флейта нежно, тихо и печально. 
И луна, качаясь в небесах высоко, 
На кота взирала благосклонным оком. 
На исходе лета, в сумерках долины 
Кот играл на флейте в зарослях малины.

Улетала песня, долетела песня 
До прозрачных башен колдовского леса, 
До холмов высоких, где в подземных залах, 
Звуки дивной песни девы услыхали, 
И на зов помчались в синие туманы 
На конях волшебных, белых, как сметана. 
На исходе лета, в сумерках долины 
Кот играл на флейте в зарослях малины.

Легкие как тени, гибкие как ветки, 
Танцевали девы под медовым светом, 
И блестели влажно камни ожерелий, 
Бубенцы запястий бронзово звенели. 
На исходе лета, в сумерках долины 
Кот играл на флейте в зарослях малины.

Тут король явился, преисполнен гнева 
И сказал сердито неразумным девам: 
"Видно вы совсем уж разум потеряли, 
Ведь коты на флейте сроду не играли! 
Он вас обморочит, он вас зачарует, 
Уведёт вас ночью в башню колдовскую! 
Будете в неволе, запоздало плача, 
Сетовать на долю да котяток няньчить!"

Девы испугались, девы разбежались, 
Только кот да флейта под луной остались. 
И луна, качаясь в небесах высоко, 
На кота взирала благосклонным оком. 
Пела флейта грустно, и её заслышав, 
От большого чувства всхлипывали мыши.