Я подарил тебе рубашку из синего шёлка,
А ты ни разу её не надел
Джо, скажи, где ты был так долго,
Неужели я тебе надоел?
Опять машина была неисправна,
Не мог позвонить, задержали дела.
Джо, скажи хоть в этот раз правду,
Какой бы горькой она не была.
У тебя появился другой,
Или, подумать страшно, ты был с другой?

Джо, я не могу разлюбить тебя, не бросай меня!
Джо, я не могу разлюбить тебя!

Не могу забыть с той самой минуты,
Когда ты впервые молча коснулся моей руки.
Твой запах и вкус я ни с чьим бы не спутал
Уже с первой встречи вечером у реки.
Кто поймёт тебя лучше, чем я как мужчину,
Твоё одиночество, твоё уязвлённое "я"
Джо, ответь, прошу тебя не молчи, ну
Кто может любить тебя ещё так как я?
Ну как же ты не поймёшь одну вещь,
Со мной нельзя так, я - живой, я - не вещь!

Джо, я не могу разлюбить тебя, не бросай меня!
Джо, я не могу разлюбить тебя!

Ты знаешь, Джо, что я был уволен с работы,
Когда там узнали о нашей связи с тобой.
Я был готов ко всему, но только не к тому, что ты
Предать способен нашу любовь.
Джо, ты - подлец! Не подходи ко мне, иди на...
За что ты мучишь, унижаешь меня?
В конце концов я тоже в чём-то мужчина,
Я не могу, чтобы ты мне изменял.
Поклянись, что всё покончено с той,

Джо, вернись! Джо, куда же ты? Стой!
Джо, я не могу разлюбить тебя, не бросай меня!
Джо, я не могу разлюбить тебя!