Сторона 1
01. Сарэ рома (Все цыгане) (муз. и слова А. Павловского)
02. Муры чэргэн (Моя звезда) (муз. и слова В. Усанэско)
03. Дыкхьём мэ дро суно (Видел я во сне) (народная песня)
04. Сыр пхаро (Как тяжело) (муз. и слова А. Павловского)
05. Мэ камлэм а Зита (Я полюбил Зиту) (муз. и слова Г. Кузнецова)
06. Мэ сэрав (Воспоминание) (муз. и слова Т. Боброва)
07. Лунго дром (Дорогой длинною) (Б. Фомин - К. Подревский, цыганский текст А. Павловского)

Сторона 2
08. Чи аракхав мангэ тан (Не нахожу себе я места) (муз. и слова Г. Кузнецова)
09. О, дэвэс (О, день) (народная песня)
10. По пайи (На воде) (муз. и слова А. Павловского)
11. Лулуди (Цветок) (Г. Шангин-Березовский - А. Павловский)
12. Шукарни (Красавица) (муз. и слова А. Павловского)
13. Ащилэм мэ коркоро (Я остался один) (муз. и слова Г. Кузнецова)
14. Рангач (название местности в Испании) (песня испанских цыган)

Ансамбль "Мелодия" п/у Бориса Фрумкина