Прислужники:             
Повелитель мглы и муки!
Ваши преданные слуги
Жаждут вас спасти от скуки
В этот поздний час.

Саурон:                 
 Не могу не удивиться,
Что пуста моя темница.
Не с кем мне повеселиться
В этот поздний час!

Прислужники:            
Повелитель тьмы и тени!
Припадаем на колени.
Где взять узников для плена
В этот поздний час!
Мы бы сами в тюрьмы сели
Ради вашего веселья,
Мы бы даже поседели,
Будь на то приказ!

Саурон:                
Что мне толку с вашей муки?
От нее крепчает скука.
Вы и так - рабы и слуги.
Убирайтесь с глаз!

Прислужники:           
Повелитель, на границе
Что-то странное творится!
Неопознанные лица
Вторглись в  ваш предел.

Саурон:                  
Упс! Нечаянная радость
На ночь глядя мне досталась...
Хоть бы эльфы затесались -
То-то развлекусь!