Маски одевает Лицедей 
Представленье началось для взрослых и детей. 
Нарисован Город на холсте 
Он идет по Городу в полной темноте 
Жаль, никто не слышит сердца стук… 
Каждый Зритель – враг, каждый Зритель – друг… 

И снова сцена превращается в Волшебную Страну 
День догоняет Ночь, а Солнце так похоже на Луну 
И в этот вечер Он играет свою роль в последний раз 
Погасли свечи – он уходит в темноту… 
И провожают сотни глаз 

Мимолетный зрительский каприз 
Продолжается Игра – выходи на «Бис» 
Глупо улыбнувшись зеркалам 
Он выходит на поклон к знатным господам 
Жаль, никто не слышит сердца стук… 
Каждый Зритель – враг, каждый Зритель – друг… 

И снова сцена превращается в Волшебную Страну 
День догоняет Ночь, а Солнце так похоже на Луну 
И в этот вечер Он играет свою роль в последний раз 
Погасли свечи – он уходит в темноту… 
И провожают сотни глаз 

Insert: 
Никто не виноват, в разгаре маскарад 
Он спрячет Маску и сожжет свой шелковый наряд… 

Жаль никто не слышит Сердца стук… 
Каждый Зритель – враг, каждый Зритель – друг…