По следу, по следу, по следу, по следу..
Прислушайся, может, почуешь беду
по следу без устали Волки идут
Охота объявлена слышиться бой, 
мы близко, мы рядом уже за спиной

Акито:
Какой печальный повод для прогулки
Мне нужно беглеца вернуть обратно
Чтобы в его крови не пачкать руки 
Я заблужусь в дороге, верноятно

Яманами:
Акито-сан, мой друг, какая встреча!
Я вас, признаться, ждать устал с рассвета
Вы думали, что я вас не замечу, 
Мне глубоко обидна мысль эта
Вы проводить меня пришлши, я знаю
Не медлите, а то и вас накажут

Акито:
Но, Яманами-сан, я умираю
Мне так и так трех лет не выжить даже
Бегите, я скажу, что вас не встетил
А если что - моей не жалко кармы

Яманами
Как можно так легко судить о смерти
Я требую вернуть меня в казармы!

Хор:
По следу, по следу, по следу, по следу..
Прислушайся, может, почуешь беду
по следу без устали Волки идут
Охота объявлена слышится бой, 
мы близко, мы рядом уже за спиной

Хиджиката:
Поймали? замечательно. И что же
Вы скрыться от погони не пытались?
Такая глупость просто не похожа
На Вас, кем мы так долго восхищались

Яманами:
Я сам вернулся и жалеть не вправе
Хиджиката::
Раскаянье  - не повод для поблажек
Раз приговор запинсан ваш в уставе.
Но вы вернулись.. Взять его под стражу!

Хор:
По следу, по следу, по следу, по следу..
Прислушайся, может, почуешь беду
по следу без устали Волки идут
Охота объявлена слышится бой, 
мы близко, мы рядом уже за спиной

Сайто:
Ваш приговор исполнится под вечер,
А до тех пор чем быть могу полезен?

Яманами:
Позвольте тушь, и кисточки и свечи..
И три листа бумаги..

Сайто:
 - Непременно.
Я все принес, вот ваш прибор бумажный;
опять уйду - мне только повод дайте

Яманами:
Открытой дверь оставили вы дважды..
Забывчивость - не ваша слабость, Сайто.

Хор:
По следу, по следу, по следу, по следу..
Прислушайся, может, почуешь беду
по следу без устали Волки идут
Охота объявлена слышится бой, 
мы близко, мы рядом уже за спиной

  - Послушайте, как вышло неприятно, 
Но если бы письмо пропало ваше
Вас без сомненья, взяли бы обратно
Полсотни рё - и мы обманем стажу
Подумайте, за жизнь - такую лепту

 Яманами:
Вы правы, я себя ценю дороже,
Судьбу благодарите, что об этом
Не доложу туда, куда я должен

Хор:
По следу, по следу, по следу, по следу..
Прислушайся, может, почуешь беду
по следу без устали Волки идут
Охота объявлена слышится бой, 
мы близко, мы рядом уже за спиной
По следу, по следу, по следу, по следу..

 Яманами:
Уже пора?

Кондо: 
Есть времени немного. 
Ответьте мне, зачем вам это нужно
Я понял бы, что манит вас дорога,
И даже что наскучила вам служба.
Но вы себя казните добровольно, 
Мне этим сердце разрывая в клочья
За что? 

  Яманами:
Вас слышу, Кондо-сан, довольно!
На этот раз и вы услышьте точно.
Пришел успех - куда деваласть дружба
У чести стало много толкований
Вам изменить свои привычки нужно,
Что ж до меня - то я прощаюсь с вами..