По Черным было по морюшку, морю Чёрныва, эй с-долиною. 
Там бегут, бегут, выбегают тридсать кораблей, 
Они все-то ведь кораблички за ядин бегут, 
Лишь один у них корабличек наперёд бежит, 
Наперёд бежит корабличек, как сокол летит. 
А и нос-то наведёной по-орлиному, 
А бока-то наведёны по-звериному, 
А корма-то навёдена по-змеиному. 
Как во том было корабличку - всё купцы сидят, 
А у купчиков гребцы гребут – невольнички. 
А ещё-то во корабличку немножечко людей, 
Всё немножечко людей - всего трое богатырей: 
Как и носом там владает сам Самсон-богатырь, 
А кормою там владает сам Салтан-богатырь, 
Корабём-то там владает Илья Муромец. 
Как Илюша по корабличку похаживал, 
На Илюшеньке кафтанчик разноцветного сукна, 
На кафтанчику все пуговки серебряные, 
А у пуговок верхушечки позлаченые, 
На верхушечках наведена вся зверина лютая, 
Вся зверина лютая - 3мея-Тугаринина. 
Нападали на кораблик пять разбойничков, 
Они хочут-то снять с Илюшеньки зеленой кафтан. 
Как разбойничков Илюша не ‘пасается, 
Он и ходит-то да пуговками побрякивает (-вал) 
По серебряным Илюшенька поваживал, 
По верхушечкам злачёным сам поглаживал. 
Как Тугаринина зверина разгоралася, 
А лютые-то звери расшипелися, 
А лютые-то змеи рассвистелися, 
Все калмыки да татары попужалися, 
В океян-синее-море побросалися.