Ночь. Луна. Точу карандаши.
...Урлу-пупуру-пупу...
В пальцах лезвие предательски дрожит.
Образ твой рисую уже четыре дня -
Получается полная фигня!

Я тебя замучаю любовью могучею,
Жаркою, опасною и разнообразною!
Я тебя замучаю любовью могучею,
Жаркою, опасною и разнообразною!

Ночь. Луна. Фонарные столбы
...Урлу-пупуру-пупу...
Навевают эротические сны.
От фантазии пухнет голова,
Я шепчу запретные слова:

Я тебя замучаю любовью могучею,
Жаркою, опасною и разнообразною!
Я тебя замучаю любовью могучею,
Жаркою, опасною и разнообразною!

Ночь. Луна. Могильные кресты.
...Урлу-пупуру-пупу...
Где-то здесь притаилась ты.
Почва мягкая, копать неглубоко,
По запаху, по запаху найду тебя легко!

Я тебя замучаю любовью могучею,
Жаркою, опасною и разнообразною!
Я тебя замучаю любовью могучею,
Жаркою, опасною и разнообразною!

Я тебя замучаю любовью могучею,
Жаркою, опасною и разнообразною!
Я тебя замучаю любовью могучею,
Жаркою, опасною и разнообразною!

Ночь. Луна.
Ночь. Луна. 
Ночь...
...Урлу-пупуру-пупу...