Осень в цыганском, цветастом платке
Любит-не любит - гадает.
Горькие яблоки ждут на лотке,
Что их кому-то раздарят.
Любит-не любит. Как глупо гадать
На опустевшем базаре.
Ах, как мне хочется верить и ждать,
Хоть судьбы нас разбросали.

Припев

Ты не грусти,
Что дожди нас оплакали.
Пусть только морозы, морозы нагрянут!
И - горькие яблоки, горькте яблоки
Сладкими станут.
Осень-колдунья мне сердце утешь
Сладостным сном обещаний.
Горькие яблоки поздних надежд,
Встреч, и разлук, и прощаний.
Пусть дни любви,
Пусть уже в далеке,
Пусть горечи слов не прощают.
Горькие яблоки,
Что на лотке счастье нам обещают.

Припев