Шинкарка продолжает свою песню, думая что гости, шум которых она только что слышала, прошли мимо. Но , нет… Песня прекращается. За дверью слышны причитания Мисаила и Варлаама, бродяг, побирающихся якобы на строительство храма: «Люд христианский, люд честной, господний, на строенье храмов пожертвуй хоть копеечку, лепта воздается тебе сторицей!». Шинкарка впускает их в корчму. Варлаам и Мисаил входят, за ними Самозванец под именем Григория, одет крестьянином. Варлаам наблюдает за Григорием.