Ты меня на рассвете разбудишь,
Проводить необутая выйдешь,
Ты меня никогда не забудешь,
Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды,
Я подумаю: "Боже всевышний!
Я тебя никогда не забуду,
Я тебя никогда не увижу".

Не мигают, слезятся от ветра
Безнадежные карие вишни.
Возвращаться - плохая примета,
Я тебя никогда не увижу.

(Речетатив)
Ваше сиятельство,
Ежели материальные затруднения
Окажутся единственной преградой
На пути к американскому континенту -
Готов буду приобресть
На собственные средства
Две шхуны на санкт-петербургской верфи
И, придав им, соответственно,
Наименования "Юнона" и "Авось",
Преисполнен буду решимости
В начале лета 1806 года
Пуститься в плавание
К берегам Нового Света.

(Тенор)
(И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз, залетевших отсюда.)
И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз, залетевших отсюда.
Я тебя никогда не увижу,
Я тебя никогда не забуду.