Решение судьбы Товера. Встреча Ерема с лунным Родом.
Мир дрёмы: выбор нового князя в граде по-над морем.  Встреча Ерема с Одином.
Мир дрёмы: Завершение испытания Аркона.
Поединок Одина с Эдо.
Возвращение Аркона в мир Яви.
Обучение Аркона хитрости. Возвращение с Мираном в Белозёрье. Поиск последователей Кожана.
Последнее испытание Аркона и Мирана – поединок с морскими людьми.