Сайто:
Вы звали?
Ито:
Я давно слежу за вами. 
Вам равных нет, и вас прошу, как друга - 
Вы мне не первый месяц помогали. 
И мне нужна ещё одна услуга. 
Меняются и времена, и люди. 
Успешны те, что свой момент поймали! 
Удачи в шинсенгуми нам не будет. 
Боюсь, чтоб нам они не помешали!
Сайто:
Я эти речи слышал многократно! 
Так что за просьба?
Ито:
Чепуха, поверьте! 
Хоть отдавать приказ и неприятно, 
Но я приговорил кого-то к смерти!
Сайто:
Позвольте, догадаюсь: Хиджикату! 
Вы никогда не ладили друг с другом. 
И, может, Кондо? Это, вероятно,
Ваш шанс воздать всем разом по заслугам!
Ито:
Вы правы, как обычно! Я доволен! 
Ну что ж, мой меч, вы мне дадите слово?
Сайто:
Прошу простить, но я себе не волен! 
Я меч давно, и меч в руках другого!
Хор:
По следу, по следу, по следу, по следу, по следу!
Прислушайся: может, почуешь беду - 
По следу без устали волки идут!
Охота объявлена, слышится вой,
Мы близко, мы рядом, уже за спиной!
По следу, по следу, по следу, по следу, по следу!