Старый клоун на манеже -
Капли пота,белый лик,
Старомодные одежды 
И растрепанный парик.
Допотопные репризы,
Надоедливый куплет
И глаза полны печали, 
И в карманах денег нет.
И глаза полны печали,
И в карманах денег нет.

Он кумиром был когда-то, 
Цирк ему рукоплескал.
Жизнь наверно виновата,
Что так быстро он устал.
Стали зрители капризны,
Что им надо - не понять.
И ворчит директор цирка:
"Надо клоуна менять!"
И ворчит директор цирка:
"Надо клоуна менять!"

Отшумели,отгремели 
Бурной молодости дни!
Птичьи стаи улетели,
Их попробуй  догони!
Зря надеешься на чудо,
На обманчивый успех!
Лишь искуственные слезы 
Вызывают громкий смех.
Старый клоун на манеже
Капли пота,белый лик
Старомодные одежды 
И рапстрепанный парик.
Смотрит публика, зевая.
Нужен ей смертельный трюк!
Громко музыка играет
И не слышен сердца стук!
Громко музыка играет 
И не слышен сердца стук!