Треклист
1. 01.Интро (0:47)
2. 02.Клака (2:59)
3. 03.Летать охота (3:37)
4. 04.Сказка о силе (4:15)
5. 05.Первая любовь (3:46)
6. 06.Холодно (3:19)
7. 07.Кирилл (скит) (1:25)
8. 08.Зима тревоги нашей (3:14)
9. 09.Хулиган (3:00)
10. 10.Ассоль (3:22)
11. 11.Лиловое солнце (скит) (1:08)
12. 12.Хандра (2:28)
13. 13.Серые надежды (4:18)
14. 14.Мечты (3:12)
15. 15.Первая любовь (rmx) (3:58)
16. 16.Туда... (2:43)
17. 17.Аутро (1:28)
18. бонус трек1-Закаты рассветы п.у. Румын,Тело (5:27)
19. бонус трек2-Крохотное сердце (2004г.) (3:54)
20. бонус трек3-Клака (другая версия) (3:29)

Слова: Сантос, Мега
Музыка: Мега