Арена цирка как циркулем очерчена.
Здесь представление сегодня, как и каждый вечер.
Любимцы публики: жонглеры, акробаты, львы и дрессировщики, будет так, как надо. 
Программа отработана, на сцене профессионалы. Цирк – вся их жизнь. А это согласись, немало. 
Весь город ждал субботний вечер – он настал, конферансье овацией был встречен.
Хммм… Безупречен, знает свое дело! 
Еще минута, и толпа увидит, что хотела.
Зажглись прожектора и как всегда, огнями загипнотизирована детвора.
Сначала фокусы, потом смертельный номер. 
А между номерами выступает клоун. 
Весь цирк смеялся просто до упада, смех поднимался к куполу, его раскаты наверно слышал целый мир, не то что город. 
И даже бабушки смеялись: «Какой забавный клоун!»
Огромные ботинки, красный нос.
И ни один мальчишка не заметил слез.
А клоун всматривался в эти лица, и помнил то, что не должно было случиться…
Смешной пиджак, на голове парик. Никто не знал, что день назад его девятилетний сын погиб…
ПРИПЕВ: Знай, что не может быть иначе, когда клоун плачет…
Ты стал счастливей и богаче, если клоун плачет…
Братан, держись, смотри судьбе в глаза, и делай свое дело, пусть по щеке течет слеза… (2раза)
САУНД
Забываясь в пылу закулисной борьбы, нам не дано разгадать все линии судьбы.
Проще потерять, чем обрести покой в душе, в сердце.
Сколько же еще этих испытаний предстоит пройти, ради того, чтобы кусочек счастья найти.
Не знаешь… Я не удивлен.… Это как сон, как несбыточный сон!
Где пусть не все, но хоть что-то. Хотя, впрочем, о чем я?
Я знаю эту жизнь с одной стороны. Мы как по разные стороны баррикад, где я , где ты. в постоянной борьбе с самим собой. Пережидать, терпеть, чувствовать боль.
Привычка… Иммунитет сложился. Я как тот клоун в свою роль вжился. 
В голове постулаты, на все случаи одни. Вчера, сегодня, завтра, одни и те же будни. 
И вот я выхожу еще на один бой. Может, я слаб перед вами, но силен перед собой!
ПРИПЕВ
АРТ
Не грусти, на твоей стороне мы.
Разделяем участь. Сдержать тяжело чувства
На эмоциях. Бей в гонг, бери аккорд. Пришел в этот мир. 
Кто тебя здесь ждет? На виду кричу беду. Душу не берегу, раскрываю, на сцене вижу судьбу.
Выхожу, помню, что это стоило, порою больно, но обрести волю стоит.
Хочу увидеть взгляд глаз, смысл фраз,
что за оберткой скрывает нас. На все перемены новые строки. 
Еще делают руки, еще идут ноги… К тебе, дорогая, к тебе, мой друг.
Все, кто вокруг, ПОЧЕМУ клоун плачет вдруг???
Пульс чаще, биение громче, впереди еще бессонные ночи… НЕ МОЛЧИ...
ПРИПЕВ(3 раза)