1 куплет:
Кружится, падая листва,
Чуть слышно, умирая.
Последний солнца луч вчера,
Последний солнца луч вчера,
Тепло дарил и радость.
Последний счастья луч погас,
Меж нами - в этот вечер.
Лишь только дождь – любовь твоя,
Лишь только дождь – любовь твоя,
Нет,  холодней, на свете. 

            Припев: 
Снова ветер и дождь.
Снова листья кружатся.
Холодны,
И напрасны слова.
Злая осень меж нас,
И одно лишь - ненастье.
Между нами двоими,
Между нами - как будто стена,   
Из ветра, дождя.
 
          2 куплет:
А память – кружит карусель.
Всех наших встреч, напрасных.
И осень обманула нас,
А осень обманула нас,
Как пропасть от тумана.
И слёзы падают с небес,
Как будто - нам в награду.
И опустело место наших встреч,
И опустело место наших встреч,
На городском бульваре.

      Припев 2 раза…