Сон при ярком свете 
 И снова мне не спится, я рисую тень твою.
 Ночь в теплом море!
 Во мне кричит иная, ледяная кровь, и я

 Припев:
 Не любя! Не любя! Виной глаза и красота твоя мне нужна!
 Не любя! Не любя! Виной глаза и красота твоя, твоя!

 Роль я не скрою,
 Когда темнеет небо я рисую вновь 
 Свою ночь в южном море.
 Опять течет иная, ледяная кровь, и я

 Припев:
 Не любя! Не любя! Виной глаза и красота твоя мне нужна!
 Не любя! Не любя! Виной глаза и красота твоя, твоя!

 И кроме грез - все не так всерьез
 И кроме грез - все не так всерьез
 Не скрою
 Не скрою

 Не любя

 Припев:
 Не любя! Не любя! Виной глаза и красота твоя мне нужна!
 Не любя! Не любя! Виной глаза и красота твоя, твоя!