В списке произведений Шостаковича "Сказка о Балде" опус № 36 значится как музыка к мультипликационному фильму по сказке Пушкина для "Ленфильма", который так и не вышел на экраны. Фильм задумывался как мультипликационная опера - Шостакович писал музыку по сценарию, как оперу, а затем уже соответственно музыке и тексту художники-мультипликаторы выстраивали зрительный ряд. К 5 ноября 1934 года было уже готово 15 номеров. Мелодический стиль цепи эпизодов-номеров был необычен и нов для Шостаковича: народно-балаганный, карусельный, ярмарочный, с красками русских лубочных картинок. Калейдоскоп народных по духу попевок-образов чередовался в живописной сцене "Деревня": крестьянка доила корову, в грязи увязала телега, шел толстый чванливый поп, весело шагал Балда под музыку марша с темой у фагота. В сцене "Карусель" деревянные играли типично шарманочный вальсик с темой у флейт; медведь плясал под другую шарманочную музыку; Балда играл на балалайке". 
Шостаковичу пришлось для создания "русского-народного" колорита использовать специфический состав оркестра, в который вошли главным образом деревянные и медные духовые, а также ударные. В отдельных номерах подключались балалайка, саксофон, гитара, реже струнные.  Работа над фильмом продвигалась медленно и он так и не был закончен. Шостакович создал сюиту из музыки к фильму, которая исполнялась в Ленинграде к 18 годовщине Октябрьской революции. Отснятые четыре части фильма хранились на складе "Ленфильма", который сгорел в начале Великой Отечественной войны. В. Цехановская, жена режиссера, которая оставалась вместе с мужем в блокадном Ленинграде, сохранила 60 метров пленки – сцену базара, которую показали в 1967 году на V Московском международном кинофестивале. Рукопись партитуры долго хранилась в Музее музыкальной культуры им. М.И. Глинки.  В 1999 году на фрагменты из этой партитуры в Большом театре к юбилею Пушкина Владимиром Васильевым был поставлен балет "Балда", который продержался на сцене год и был снят вернувшимся ненадолго в Большой Юрием Григоровичем. В 2006 м к юбилею Шостаковича состоялась мировая премьера записи всей музыки к "Сказке о попе и о работнике его Балде" - дирижер Томас Зандерлинг и сборный оркестр, названный издателями [bad word] Philharmonic Orchestra" (но не имеющий отношения ни к МГАФ, ни к "Русской филармонии"), а также солисты и "мининский" хор, ведомый хормейстером Александром Соловьевым, представили это сочинение в полном виде. Партию Балды отлично исполняет бас Дмитрий Белосельский (солист Камерного хора), от имени попа выступает, хотя и совсем недолго, бас Дмитрий Степанович (солист Театра Станиславского и Немировича-Данченко). Фантазия и юмор Шостаковича в этом опусе поразительны. Чего стоит, например, песня Балды, которую он напевает под аккомпанемент самой что ни на есть натуральной балалайки (на ней играет лауреат международных конкурсов Дмитрий Калинин, правда, в список участников записи его включить позабыли). Другой неподражаемый фрагмент - "Сон поповны", в котором саксофон выводит душещипательную мещанскую мелодийку под гитару, а затем следует томный вальс. Кроме того, здесь и танцующий медведь, и пляски мертвецов, и шествие бесов, и кружение ярмарочной карусели, и колыбельная, и галоп, и многое другое. На диске записаны еще три оркестровых фрагмента из "Леди Макбет", но самое ценное в его содержании - это, конечно, музыка "Балды", искрометная и порой совершенно неожиданная, исполненная с большим артистизмом и потому способная доставить любому слушателю массу положительных эмоций. [bad word] /intoclassics.net/news/2010-07-25-17610