1. Chet Atkins - ... (Solo Flights, 1968 RCA Victor)
2. "Приманка для души – радость, производимая надеждою, процветающей в сердце". Святой Исаак Сирин (Слово 41). - Любовь. - Среда. - Ковка. - Благодать. - Ближние. - Ручей. - Благодатный огонь. - Сдача. "Христианин должен всем". Отец Димитрий. - Терпение. - Роланд. - Молитва. "Как лицо земли открывается солнечными лучами от объемлющей землю воздушной тьмы, так молитва может истреблять и рассеивать в душе облака страстей и озарять ум светом веселия и утешения". Святой Исаак Сирин (Слово 64)
3. Brian Eno - ... [bad word] Between the Bells, 2011 Warp)
4. Конец. "Какое несказанное и невыразимое утешение, когда душа с уверенностью во спасении отделяется от тела, слагая его, как одежду! Ибо, как бы во обладании сущи уповаемых благ, она оставляет его беспечально, с миром идя к Ангелу, свыше сходящему к ней с радостию и веселием, и вместе с ним беспрепятственно проходя воздушное пространство, никакому не подвергаясь нападению со стороны духов злобы, но в радости восходя с дерзновением и благодарными возгласами, пока достигнет поклонения Творцу, и там получит определение быть помещенною в сонме подобных ей кровных в добродетели, до общего воскресения". Преп. Феогност (Добротолюбие избранное для мiрян). - Покаяние. "Значение же слова покаяние, как дознали мы из действительного свойства вещей, таково: оно есть с исполненною сокрушения молитвою приближающееся к Богу неослабное прошение об оставлении прошедшего и мольба о хранении будущего". Святой Исаак Сирин (Слово 47). Помыслы. "Надо, чтобы и сердце, и голова, и руки, и ноги всегда были заняты". Отец Димитрий. Проповеди. - Пенсия. - Волна. - "Свету всегда предшествует тьма".  Великомученик святой Хрисогон (300 г.) - Господи! если хочешь, можешь меня очистить. Исус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись (Мф. 8, 3). - Троллейбус Б
5. Harry Belafonte - ... (Belafonte Returns to Carnegie Hall, 1960 RCA)
6. Сережа Т. - Пальто. - Клопы. - Садовое кольцо. - Третий. - Двор. - "Будь мертв в жизни своей, чтобы жить по смерти".  "Смежи очи свои для житейских приятностей, да сподобит тебя Бог, чтобы мир Его царствовал в сердце твоем". Отец Исаак Сирин (Слова 1 и 5). - Рыба. - Красота. "Человек не может узреть красоты, которая внутри него, пока не возгнушается всякою красотою вне его и не обесчестит ее". Святой Исаак Сирин (Слово 8). - "Пребывающіе во тьмѣ, воздвигните главы свои, да озарятся свѣтомъ лица ваши!" Преподобный Исаакъ Сиринъ (Слово 8).
7. Bob Dylan - ... (The Bootleg Series Vol. 7: No Direction Home: The Soundtrack,  Recorded 1959–1966; 2005 Columbia)
8. Kазанская. - Лук. - Вчера сидел за партой... - Жук. -Ёж. - Улетали журавли. - Август.
9. Bob Dylan - Man of Constant Sorrow (The Bootleg Series Vol. 7: No Direction Home: The Soundtrack,  Recorded 1959–1966; 2005 Columbia)
10. Моя страна. - "Царство Божие нельзя заслужить, ему можно только соответствовать". Отец Димитрий. Проповеди. - Отец. - Голова проходит, когда отвлекаешься от своего... - Рисунки. - Спички. - Спасение - это достижение общения с Богом. - Действующие лица. - События. - В моё время всюду увеличивали окна... - Воровство. 
11. Neil Young - I Believe in You (After the [bad word]  После золотой лихорадки, 1970 Reprise Records) 
12. Карандаш. - Шпана. - Восьмой день. - Благовещение.
13. Cougar - ... (Ninja Tune & If Music, 2011 Ninja Tune) 
14. инструментал