I live uptown
I live downtown
I live all around
I had money, and I had none
I had money, and I had none
But I never been so broke
That I couldn't leave town
I'm a Changeling
See me change
I'm a Changelin'
See me change

I'm the air you breathe
Food you eat
Friends your greet
In the sullen street, wow
See me change
See me change, you
I live uptown
I live downtown
I live all around

I had money, yeah, and I had none
I had money, yeah, and I had none
But I never been so broke
That I couldn't leave town
Well, I'm the air you breathe
Food you eat
Friends your greet
In the sullen street, wow

Ew ma!
Uh, ah!
You gotta see me change
See me change
Yeah, I'm leavin' town
On a midnight train
Gotta see me change
Change, change, change
Change, change, change
Change, change, change
Change, change, change
Woa, change, change, change

Мой дом - в центре города,
Мой дом - на окраине...
Мой дом - везде.
Я - богач, но у меня ничего нет.
Я владею всем, но у меня нет ничего...
Никогда я не покидал
Свой родной город;
Я - подменыш...
Видишь, - я меняюсь у вас на глазах;
Я - подменыш,
Я сменяю обличье прямо у вас на глазах...

Я - воздух, которым вы дышите,
Я - хлеб, который вы едите;
Я - приятели, с которыми вы здороваетесь:
В тёмных, мрачных переулках - о! -
Я меняю обличье прямо у вас на глазах...
Смотри, я меняюсь прямо у вас на глазах...
Мой дом - в центре города,
Мой дом - на окраине...
Мой дом - везде.

Я - богач, но у меня ничего нет.
Я владею всем, но у меня нет ничего...
Но никогда я не был настолько беден,
Что не мог покинуть родной город:
Я - воздух, которым вы дышите,
Я - хлеб, который вы едите;
Я - приятели, с которыми вы здороваетесь...
В тёмных, мрачных переулках - о!

Эй, ма!
(Да!) -
Смотри же - я меняюсь прямо у вас на глазах...
Я меняю своё обличье...
...Я уезжаю из города
На ночном поезде -
Видишь, я меняюсь с каждым мгновением?
Меняюсь, меняюсь, меняюсь...
Меняюсь, меняюсь, меняюсь...
Меняюсь, меняюсь, меняюсь...
Меняюсь, меняюсь, меняюсь...
О-о, меняюсь, меняюсь, меняюсь...