На море Байкале есть чудо-скала,
На этой скале колдунья жила.
За деньги и блеск драгоценных камней
Она исполняла желанья людей.

И я к ней пошёл, чтоб унять свою боль,
Чтоб вернуть себе ту, что дарила любовь.
Я хотел ей сказать: «Я на краю.
Проси всё, что хочешь, за службу свою».

Взглянула колдунья мне прямо в глаза
И в миг поняла всё, что я не сказал.
Лишь молча кивнула: мол, быть по сему,
И искры костра полетели во тьму.

Стала колдунья у края скалы,
И глаза её сделались хищны и злы:
«Я даром исполню просьбу твою,
А ты потанцуешь со мной на краю».

И угли мне россыпью выстлали путь,
С которого вряд ли кто смог бы свернуть.
Не было силы сильней, чем свет её глаз.
И я вслед за ней ударился в пляс.

И в бешеной пляске под хохот и вой
Все бесы мои танцевали со мной.
А она превращалась то в эту, то в ту,
То в былую любовь, то в чужую мечту.

А огонь дышит ветром, ветер огнём,
И в огненном ветре мы плыли вдвоём.
И она всё твердила: «Смотри мне в глаза»,
И я понимал: ещё шаг назад, и...

Ты состоишь из великой любви,
Это любовь тех, кого ты когда-то любил,
Тех, кого ты забыл, никогда не любя,
Но тех, кто по-прежнему любит тебя.

А любовь не вернётся, и боль не уйдёт,
И ничто не начнётся, но и ничто не умрёт.
Есть лишь то, что ты слышишь, пока я пою,
Пока мы танцуем на самом, на самом краю.

Когда я очнулся, не выли ветра,
Вокруг ни колдуньи, ни следов от костра.
Лишь серое небо над чёрной скалой
Да море Байкал играет волной...