1 часть «Тьма и Свет» (28 минут)

1. Ария Чародея (вокал Антон Круглов)
2. Сон Чародея (вокал Наталья О’Шей)
3. Ссора братьев (вокал Антон Круглов, Роман Сусалёв)
4. Молитва (вокал Елена Ханпира, хор)
5. Встреча у Летописца (вокал Антон Круглов, Елена Ханпира)
6. Игра с огнём (вокал Елена Ханпира, бэк-вокал Антон Круглов, Наталья О’Шей)
7. Возвращённое письмо (вокал Роман Сусалёв)
8. Конклав Магов (вокал Никита Коледин, Влад Стекунов, хор)
9. Я дам тебе имя (вокал Антон Круглов)