честно заработанный отдых сэра Макса, только что вернувшегося из Хумгата (Джуффин публично объясняет его отсутствие сверхсекретным заданием Ордена Семилистника), прерывается прибытием послов из Арвароха, так как в связи со сложной внешней политикой Соединённого Королевства по отношению к Арвароху, заниматься охраной и оказанием помощи послам обязан Тайный Сыск. На этот раз им приходится помочь арварошцам под командованием Алотхо Аллироха найти последнего из мятежных правителей Арвароха, Мудлаха, бежавшего в Ехо. В ходе расследования выясняется, что Мудлах попал (вернее, спрятался) в Холоми, признавшись в крупном нарушении Кодекса Хрембера, совершённом бывшим Великим Магистром Ордена Плоской Горы, планировавшим убить Великого Магистра Нуфлина Мони Маха. Вскоре Тайный Сыск находит настоящего преступника, однако Мудлах остаётся в Холоми — за лжесвидетельство.
Параллельно Макс при весьма необычных обстоятельствах знакомится с леди Теххи Шекк, которая оказывается дочерью величайшего мага Эпохи Орденов, Лойсо Пондохвы, и при ещё более необычных обстоятельствах заводит с ней роман