Музыку сочинил Луис Бонфа (1922 -2001), слова - Antônio Maria Araújo de Morais (1921-1964). Песня была впервые исполнена в фильме "Черный Орфей" в 1959 году.
“Manha de Carnaval” считается первой песней в стиле "bossa nova", родившегося в Рио де Жанейро.

Azul la mañana es azul \ Голубое утреннее небо, чисто-голубое,
el sol si le llamo vendrá \ Солнце взойдет, если я его позову.
se detendrá en mi voz \ Оно остановится на мой голос, прислушиваясь,
y hasta la eternidad \ И сквозь вечность,
en su camino ira hacia otro azul \ Его путь лежит к следующему восходу.

Después, yo no sé si hay después \ Потом - я не знаю, будет ли "потом",
si el sol volverá a despertar \ Взойдет ли солнце снова, чтобы разбудить меня?
porque la canción no ha de ser verdad \ Потому что эта песня не обязательно окажется правдой,
porque en carnaval \ Потому что во время карнавала...

es que te busco yo \ Я тебя пытаюсь найти,
aunque no habrás de estar \ Хотя тебя там не будет,
y mentira tu voz en el azul \ И твой голос- это мираж в этой голубизне.

Después, yo no sé si hay después \ Потом - я не знаю, будет ли "потом",
si el sol volverá a despertar \ Взойдет ли солнце снова, чтобы разбудить меня?
porque la canción no ha de ser verdad \ Потому что эта песня не обязательно окажется правдой,
porque en carnaval \ Потому что во время карнавала...

Cantará el corazón, la razón de vivir \ Сердце будет петь о причине жить -
cantará sin hablar, ni sentir \ Будет петь, без слов и сожалений