Волна набегает, роняя соль,
С шипеньем точит холодный камень.
На камне сидит одинокий тролль,
И тогает ветер рукавами.
Уродство давно разучились прощать,
Прощать одиночество не умели,
И тролль, по привычке, в рукав плаща
Чему-то смеется, обняв колени.

Припев: 
        Бом-бом, летают сказки.
        Бом-бом, по ним не плачь.
        Бом-бом, поблекли краски
        И прохудился волшебный плащ.
        Бом-бом-бом, танцуют феи,
        Бом-бом-бом, под клавесин,
        Бом-бом-бом, но ты не смеешь,
        Туда не смеешь, и не проси
        Не проси холодный ветер,
        Не проси сомкни уста,
        Не проси у всех на свете,
        Не поможет ты слишком стар,
        Не проси у всех на свете,
        Не поможет ты слишком стар. 

Рвется волна, словно старая нить,
Окрашенная закатной медью.
Но все-таки, стоило, стоило плыть
Туда, где ждало проклятье ведьмы,
Туда где зловещие замки стоят,
Где мертвое море не знает жалость,
И тролль со скукой, бросает взгляд
На серые скалы, на то, что осталось.

Припев.