Где живёт твоя тайна, Палех,
Тайна вечной твоей красоты?
Как жар-птица, за дальние дали
Улетает на крыльях мечты.

Тайна моя - в золотой ниве,
Тайна моя - в звездном диве,
В первой любви, которую ждешь,
В синих озерах и рощах зеленых,
В наших с тобою словах затаённых,
В сердце твоём и моём, в сердце твоём и моём.

Где живёт твоя сказка, Палех,
Про волшебные чары твои?
Чтобы люди счастливее стали
И поверили в силу любви.

Сказка моя - в золотой ниве,
Сказка моя - в звездном диве,
В первой любви, которую ждешь,
В синих озерах и рощах зеленых,
В наших с тобою словах затаённых,
В сердце твоём и моём, в сердце твоём и моём.

Тайна моя - в золотой ниве,
Тайна моя - в звездном диве,
В первой любви, которую ждешь,
В синих озерах и рощах зеленых,
В наших с тобою словах затаённых,
В сердце твоём и моём, в сердце твоём и моём.